银行从业考试官网_银行从业考试CCBP之个人理财业务专业知识

时间:2017-07-24  来源:银行从业资格  阅读:
1、个人理财业务专业知识

  1.1个人理财基础

  1.1.1个人理财业务的概念

  个人理财业务的定义

  个人理财业务的分类

  1.1.2生命周期与个人理财

  个人生命周期

  各人生阶段的理财特性

  1.1.3个人理财外部环境

  社会环境对个人理财的影响

  经济环境对个人理财的影响

  金融环境对个人理财的影响

  突发事件对个人理财影响

  1.2个人理财产品

  1.2.1银行产品

  传统银行产品

  创新银行产品

  1.2.2证券产品

  债券

  股票

  证券投资基金

  1.2.3金融衍生产品

  基础金融衍生产品

  结构性金融衍生产品

  1.2.4其它理财产品

  保险产品

  信托产品

  其它产品

  1.2.5理财产品综合分析

  理财产品的理财属性

  理财产品比较分析

  1.3 个人理财专业基础

  1.3.1货币的时间价值

  现值

  终值

  年金

  1.3.2风险与收益

  风险的分类与度量

  收益的分类与度量

  1.3.3投资组合基础

  相关系数与分散化

  投资组合的风险与收益

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