【银行从业考试官网】2009年银行从业考试《个人理财》精讲班讲义笔记(5)

第五章 理财顾问服务

　　主要内容：

　　1.理财顾问服务概述

　　2.客户分析

　　3.财务规划

　　5.1理财顾问服务概述

　　5.1.1理财顾问服务概念

　　5.1.2理财顾问服务流程

　　5.1.3理财顾问服务特点

　　顾问性、专业性、综合性、制度性、长期性

　　5.2客户分析

　　5.2.1收集客户信息

　　1.客户信息分类

　　(1)定量信息和定性信息

　　(2)财务信息和非财务信息

　　2.客户信息收集方法

　　(1)初级信息的收集方法

　　(2)次级信息的收集方法

    

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