银行从业考试官网|银行从业考试CCBP之个人理财业务专业技能

个人理财业务专业技能

　　2.1 理财顾问服务

　　2.1.1理财顾问服务概述

　　理财顾问服务内容

　　理财顾问服务特点

　　理财顾问服务要素

　　2.1.2客户分析

　　客户理财需求和目标分析

　　客户风险特征分析

　　客户其它理财特性分析

　　客户财务状况分析

　　2.1.3客户财务规划

　　现金流、消费和债务管理

　　风险管理

　　税务管理

　　人生事件管理

　　2.1.4投资规划

　　资产的配置

　　投资组合

　　投资建议

　　2.2综合理财服务

　　2.2.1理财计划概述

　　理财计划内容

　　理财计划特点

　　理财计划要素

　　2.2.2理财计划的设计

　　理财计划类型

　　理财计划结构

　　2.2.3理财计划的管理

　　理财计划成本管理

　　理财计划风险管理

　　2.2.4理财计划销售过程中应注意的问题

　　不当销售

　　错误销售

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